Как выставить счет в Битрикс24 CRM

1. Счет нужно выставлять только тогда, когда клиент подтвердил, что хочет оплатить, иначе вероятность оплаты равна 0.00001%, то есть не тратьте время зря! Естественно это касается первого счета, второй и последующие счета выставляются согласно договора, а не слов клиента.
2. Первый счет выставляется в Компании (в лидах нельзя счет выствалять, да да, мы сами в шоке). Второй и последующий счета нужно выставлять в сделках, а не компаниях или контактах!
Еще раз повторимся: Если работаете только с лидами, то счет нужно выставлять на компанию, привязанную к лиду!!!

3. На несколько услуг выставляйте несколько счетов, не нужно лепить все в один счет. Потом каша будет, если общий счет оплатят частично. Да и в целом, так часто бывает что передумывают, сначала хотят все, потом считают деньги, и от части услуг отказываются.
4. Специфики Юнибикс в выставлении счетов как таковой нет, но в счетах за продвижение нужно обязательно указывать период, а для первого счета просто указывать "первый месяц" ведь неизвестно на сколько затянутся подготовительные работы. При этом все таки допускается указать точные даты, округлив до 1го или 15го числа, с учетом того, что подготовительные работы обычно около недели. То есть если сейчас с 7 по 23 число - то первый месяц с 1 по 31, а иначе с 15 по 14.




Пред. урок След. урок